Otalia de Bahia

Au Brésil, à Bahia, arrive Otalia, une petite prostituée, à peine sortie de l'adolescence. Elle découvre le monde grouillant, coloré, de la grande ville, pleine de musique, de danse et de sortilèges. Ses amis sont des vagabonds qui vivent au jour le jour. Mais un jour, Otalia croise le beau caporal Martim, tricheur et tombeur de fillles. Alors commence une très pure, très baroque et déchirante histoire d'amour.